Korshunof.ru

Юридическая консультация, адвокаты
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кому полагается обязательная доля в наследстве при завещании

Кому полагается обязательная доля в наследстве при завещании?

Обязательная доля в наследстве при завещании

Законом определяется группа лиц, которым положена обязательная доля в наследстве при завещании.

Для реализации своих прав данным лицам необходимо собрать определенный перечень документов.

И затем через установленное время получить свидетельство о праве на наследство.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — звоните по телефонам бесплатной консультации :

Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля — часть наследственной массы, в обязательном порядке подлежащая передаче строго определенным лицам. Ими могут быть родственники по нисходящей и восходящей линиям родства. Отечественный законодатель установил определенный минимум, уменьшение которого наследодателем при жизни ниже определенного размера недопустимо.

Это раскрывается законодателем в статье 1149 ГК РФ. Лица, имеющие право на обязательную долю, запрещено незаконно лишать права на получение наследства. Это не может сделать ни наследодатель по своей воле, ни государство. Именно этот случай является исключение из принципа свободы завещания, здесь он просто не действует. Это может сделать только суд в исключительных случаях.

Кто имеет право на обязательную долю?

Данный перечень строго ограничен законодателем:

Обязательная доля - расчет

  1. Дети до 18 лет (родные либо усыновленные);
  2. Дети, достигшие совершеннолетия, но неимеющие возможности себя обеспечивать в силу своей нетрудоспособности;
  3. Нетрудоспособные муж либо жена;
  4. Нетрудоспособные отец либо мать (родные либо усыновившие);
  5. Нетрудоспособные иждивенцы (не всегда родственники).

Эти люди обладают правом на выделение обязательной доли в двух ситуациях. Во-первых, наследодатель по своей воле не указал их в завещании, нарушив их право на законную долю. Во-вторых, наследодатель указал данных лиц в завещании, но положенное им имущество меньше 1/2 того, что полагалось бы им по закону.

Нетрудоспособными лицами признаются:

  1. Несовершеннолетние;
  2. Пенсионеры по старости – женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет (ФЗ «О трудовых пенсиях»).
    Пенсионеры, получающие пенсию не по старости, а, например, по выслуге лет, не являются нетрудоспособными, а, следовательно, претендовать на обязательную долю по закону не имеют права;
  3. Инвалиды.

Размер обязательной доли

Он должен быть не меньше половины того, что полагалось бы в законном порядке.

Для точного и правильно расчета надо учесть весь круг наследников, а также стоимость всего имущества, входящего в наследственную массу.

Например, гражданка Косыгина завещала одной из двух дочерей дом. Другого имущества у Косыгиной не было. Однако за два года до того, как Косыгина умерла, вторая сестра стала нетрудоспособной по причине профессионального заболевания. Косыгина два года содержала ее, давая деньги на продукты и лекарства. Она была признана инвалидом II группы.

Дочери являются наследницами первой очереди по гражданскому законодательству. По закону им полагалось бы по ½ дома. Согласно положениям части 1 статьи 1149 ГК РФ, нетрудоспособная дочь гражданки Косыгиной должна получить ¼ дома. Размер обязательной доли не зависит от содержания завещания, поэтому доля будет выделена дочери именно из этого имущества.

Рассмотрим еще одну ситуацию. К примеру, при жизни гражданин Васильев завещал трехкомнатную квартиру трем сыновьям от первого брака. Его вторая супруга не имела прав на эту квартиру, поскольку квартира была получена Васильевым в дар от его дяди.

Читайте так же:
Перерасчет пенсии для пенсионеров ушедших на пенсию по вредности список

Пазл дома

Однако супруга родила от Васильева ребенка спустя несколько дней после открытия завещания. Значит, дочь Васильева от второго брака, имеет право на обязательную долю в трехкомнатной квартире, завещанной им сыновьям.

Ее доля не может быть меньше половины того, что причиталось бы ей по закону, т. е. не меньше половины от ¼ стоимости квартиры.

Важно помнить, что взыскание на это имущество будет обращено только в том случае, если Васильев не оставил после себя другого имущества.

Если у него, например, есть еще машина или дача, не указанные им в завещании, то доля маленькой дочери будет выделена из них.

Обязательная доля в наследстве при завещании

При составлении завещания в любой форме нотариус либо другое лицо, имеющее на это право в некоторых ситуациях (командир гарнизона, главный врач и т.д.), обязаны предупредить гражданина об ограничении, связанном с выделением обязательной доли определенному кругу наследников по закону, и сделать особую пометку в тексте завещания.

Федеральное законодательство устанавливает свои рамки для получения наследства лицом, не указанным в завещании.

Обычно при рассмотрении спорных моментов о наследовании дело не так часто доходит до разрешения в судебном порядке. Как правило, грамотный и мудрый нотариус сразу объясняет людям все их права и спорные моменты. Потом граждане могут все спокойно обсудить дома в семейном кругу.

К сожалению, нередко на практике происходит такое, что прийти к консенсусу не получается и люди вынуждены обращаться в различные инстанции, производящие оценку и раздел наследственной массы.

Например, мастерская или иное рабочее помещение по закону не подлежит разделу. В данном случае истцу, разумеется, придется довольствоваться лишь денежным возмещением, а ответчика суд обяжет уплатить определенную денежную сумму. Размер данной суммы высчитывается исходя из той оценки объекта, которую дал профессиональный оценщик, нанятый одной из сторон спора.

Потом исчисляется размер суммы, причитающейся истцу. Обычно суд дает ответчику определенный срок на сбор суммы, если она значительна для него.

Для пенсионера

Наследодатель имеет возможность написать завещание задолго до выхода кого-то из обязательных наследников на пенсию. Пенсионером при этом положено считать женщин в возрасте 55 лет, а также мужчин, достигших 60 лет. Только такой пенсионер будет считаться по закону нетрудоспособным.

Пенсионеры, получающие трудовую пенсию по выслуге лет, в данном случае на обязательную долю претендовать не могут. Ведь по закону они являются трудоспособными гражданами.

Доля в наследстве обязательная

Пенсионер может отказаться от обязательной доли. Подобные случаи в правоприменительной практике встречаются достаточно часто.

Ведь собственность иногда становится тяжелым бременем для человека, вынуждая его нести большие непредвиденные расходы.

Часто ожесточенная борьба за наследство, длившаяся несколько месяцев, может закончиться отказом пенсионера от наследства.

Ведь на пенсию практически невозможно покрыть иногда огромные долги наследодателя, связанные с объектом собственности.

Практикующим юристам приходится сталкиваться с непонимающими наследниками. Последние не всегда имеют необходимый запас знаний и терпения, чтобы понять и взвесить весь объем своих правомочий, связанных с наследством.

Самое популярное заблуждение, встречающееся на практике, заключается в том, что лицо, являющееся пенсионером по старости, приносит справки, подтверждающие наличие инвалидности и нахождение на иждивении у наследодателя при его жизни. Пенсионеры нередко рассчитывают, что они смогут увеличить размер положенной 1/2 законной доли в три раза. По закону это невозможно.

Читайте так же:
Пенсия по выслуге лет преподавателям дополнительного образования

Для инвалида

На получение обязательной доли вправе претендовать инвалид I, II, III групп, а также инвалид детства. Для этого необходимо представить нотариусу документ, подтверждающий указанную степень инвалидности.

Для несовершеннолетних детей

Важно отметить, что несовершеннолетние дети, вступившие в брак до 18 лет или эмансипированные в 16 лет, своего права на обязательную долю не теряют. Кроме того, право на наследство имеют дети наследодателя, родившиеся после смерти наследодателя.

Если ребенок был усыновлен, то он не имеет права на долю в наследстве родных родителей. Однако если процесс усыновления не был доведен до конца, то такое право ребенком еще не утрачено.

Для нетрудоспособных родителей и супруга

Нетрудоспособные родители имеют право на обязательную долю только в том случае, если они не были судом лишены родительских прав при жизни наследодателя. Однако если они были лишены родительских прав, но позже суд восстановил их, то право на долю не утрачивается.

Также права на обязательную долю могут быть лишены родители, если они злостно уклонялись от уплаты алиментов на своего ребенка при его жизни.

Порядок реализации права

Если наследодатель в завещании распорядился лишь частью всей наследственной массы, то в таком случае обязательная доля передается обязательным наследникам из того имущества, которое не было указано в тексте завещания.

Обязательная доля в наследстве - судебное решение

Оставшееся имущество распределяется между наследниками по закону. Если же его недостаточно, то тогда взыскание может быть обращено на имущество, указанное в завещании.

Реализация данного права носит заявительный характер. Пока вы не заявите о своих правах, никто не предоставит вам положенное имущество или денежную компенсацию.

Когда вам стало известно об открытии наследства, незамедлительно обращайтесь к нотариусу и заявляйте о своих правах.

Если же были пропущены сроки или нотариус нарушил ваши права, то вопрос необходимо решать в судебном порядке в суде общей юрисдикции. Ранее мы подробно рассказывали про восстановление пропущенного срока в аналогичной статье.

Необходимо помнить и о процессуальных сроках. По общему правилу срок исковой давности – 3 года.

Отказ от обязательной доли

Благодаря изменениям, внесенным в ГК РФ зимой 2016 года, наследник может отказаться от наследства в пользу других лиц. Однако это ограничено законом. Так, обязательные наследники не вправе отказаться от положенной им доли в пользу кого-то другого. Отказ должен быть полным и безоговорочным.

Уменьшение обязательной доли

Положения части 4 статьи 1149 ГК РФ предусмотрели вероятность уменьшения размера обязательной доли или отказа в ее предоставлении в судебном порядке. Например, если для наследника по завещанию комната, квартира или дом являются единственным жилым помещением, а обязательный наследник имеет жилье и не нуждается в другом.

А также можно отказать, если нежилое помещение или инструменты являются основным источником для заработка денег к существованию. Если суд сочтет необходимым, он может даже отказать в предоставлении обязательной доли наследнику. Истцом в таком деле обычно выступает наследник, который пользовался этим имуществом.

✅ Размер обязательной доли в наследстве. Примеры

Каким будет размер обязательной доли? Это зависит от даты составления завещания:

  • если завещатель составил документ до 01.03.2002, обязательная доля составит 2/3 от доли, которую этот наследник получил бы при наследовании по закону;
  • если завещание было составлено после 01.03.2002 – обязательная доля составит не менее ½ от доли этого наследника по закону.
Читайте так же:
Сбербанк пенсионный фонд отчет за годы

Действующее законодательство устанавливает, что обязательная доля должна быть не менее, чем половина той доли, которую получил бы наследник при отсутствии завещания, учитывая всех законных наследников, в том числе, по праву представления.

🔻 Пример

В 2009 году завещатель составил завещание, которым завещал свой дом в равных долях сестре и одному из двух сыновей. На момент открытия наследства в 2011 году его жене исполнилось 55 лет, а второй сын стал нетрудоспособным в связи с инвалидностью.

Другого наследственного имущества, кроме дома, у завещателя не было. Право на наследство имеет первый сын и сестра, право на обязательную долю – второй сын и жена. Размер обязательной доли определяется на основе следующего. Жена и сыновья – наследники первой очереди, значит, при отсутствии завещания каждый из них имел бы право на 1/3. Сестра не имела бы права на наследство.

Но поскольку имеется завещание, жена и нетрудоспособный сын получают по 1/6 части, а сестра и сын – по 1/3.

🔻 Еще пример

Спорные случаи в разделении

  • К незащищенной категории лиц, входящей обязательно в число наследников, относятся родители, не занятые трудовой деятельностью. Положения ст.1148 и ст.1149 ГК РФ подтверждаются судебной практикой.
  • Согласно Постановления Пленума ВС №9 «О судебной практике по делам о наследовании», при расчете размера наследуемой доли следует учитывать, что к нетрудоспособным лицам, имеющим право на обязательную долю, относится пенсионер, получающий помощь от государства в связи с достижением определенного возраста.
  • Также к ним относятся лица, признанные инвалидами I, II, III групп, независимо от факта назначения социального обеспечения.

Пример из практики:

  • У мужчины есть двое детей, дочь и сын, получающие наследство в порядке первой очереди в случае смерти родителя. Незадолго до кончины составлено завещание, в котором прописано право на получением сыном квартиры стоимостью 3 млн руб.
  • Еще до смерти наследодателя дочь получила увечье, и ей была присвоена II степень инвалидности. В итоге, она получила право на обязательную долю в размере 50% от части, которая бы принадлежала ей по закону при отсутствии завещания.
  • Ей присвоено право на 1/4 долю в недвижимости, как наследнице первой очереди.

Имея обязательную долю, они призываются к наследству в порядке очереди, которая им присваивается по степени родства, не зависимо от завещания. Если они не связаны с наследодателем кровной связью, то им причитается часть имущества как наследникам восьмой очереди. Получают часть наследства они в случае, если не объявлены наследники по закону или завещанию.

В гражданском законодательстве не раскрыто понятие иждивения. Определение содержится в ст.10 ФЗ №400 от 28.12.2013.

Устанавливается статус по нескольким основаниям, к ним относятся:

  • мужчины, достигшие 60 лет, и женщины — 55, а также дети на обучении до 23 лет;
  • наследники, входящие в первую и вторую очередь возраста до 18 лет, если они ухаживают за братьями, сестрами, детьми или внуками умершего до 14 лет;
  • лица с подтвержденной результатами медико-социальной экспертизы инвалидностью.

Нахождение на иждивении наследодателя детей, не достигших совершеннолетия, в соответствии с п.3 ст.10 ФЗ №400 не требует доказательств.

Читайте так же:
Размер минимальной пенсии в новосибирской области в 2022 году

В ГК РФ закреплено, что лица, состоящие у кормильца на содержании, не должны получать иного дохода для получения права на наследство. Следует отметить, что в этом случае значение имеет поступление средств из других источников, например, от трудовой деятельности или сдачи недвижимости в аренду, бизнеса, а не за счет социальных пособий, пенсий по возрасту, инвалидности и др.

Под иждивением понимаются обязательства, возникшие в силу назначения алиментов в договорном или судебном порядке, а также из-за исполнения обязательств по моральным соображениям, как например, помощь брату, сыну или сестре, которые не могут обеспечить себе пропитание.

  • Обязательная доля в наследстве при завещании или по закону причитается на детей в возрасте до 18 лет. В таком качестве они признаются независимо от факта исполнения ими трудовых обязанностей или обучения.
  • Если даже они эмансипированы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности или ранним заключением брака до наступления совершеннолетия, они все равно призываются к наследству в обязательном порядке.
  • Если ребенок усыновлен или удочерен другими гражданами до момента смерти наследодателя, то за ним сохраняется право на долю в наследстве в силу кровной связи.

Суть и особенности регулирования понятия супружеской части имущества в наследстве

По закону, общая собственность может делиться на два самостоятельных типа и быть:

  • Долевая – предусматривает обязательное выделение отдельных долей для каждого участника.
  • Совместная – не предусматривает выделения отдельных долей.

Имущественные правовые отношения, в том числе между супругами, которые вступили в законный брак, регулируются действующим законодательством. Основные принципы и понятия действуют как при жизни обоих супругов, так и после смерти одного из них.

К списку ключевых принципов, на которых основываются соответствующие требования и нормы Семейного Кодекса России в рамках разрешения конфликтов, возникающих внутри семьи, относятся принципы добровольности и равенства супружеских прав. Согласно статье номер 1150, право наследования, которое приобретает супруг, переживший наследодателя, в соответствии с завещанием и положениями действующего закона, не умаляет законных прав при выделении принадлежащей этому супругу части имущества, которое считается совместным и нажито в браке в качестве общей собственности.

Согласно действующему законодательству, общей собственностью супругов считается любое имущество, которое было нажито ими во время нахождения в законном браке. Это условие освещено в пункте первом статьи номер 33, 34 в Семейном Кодексе, а также пункте первом статьи номер 256 в Гражданском Кодексе Российской Федерации. После смерти кого-то одного из семейной пары, кто является непосредственным участником нажитой в законном браке собственности, и при условии появления нового или новых участников этой собственности – наследников, – собственность теряет статус совместной. Так, в соответствии с пунктом третьим в статье номер 244 Гражданского Кодекса России, общие правила говорят о переходе общей собственности в долевую. В рассмотрении подобных дел участвует нотариус. Задачей специалиста является определение оптимального способа оформления прав супруга и других наследников, которые пережили наследодателя в конкретном случае.

По закону определяется следующий порядок, в котором происходит наследование определенной части имущества супругом, пережившим наследодателя:

  • В первую очередь выделяется супружеская доля в наследстве из имущества, считающегося совместным и нажитого в законном браке путем возмездного приобретения.
  • Затем происходит наследование оставшейся части рассматриваемого имущества между всеми наследниками. В список наследников в данном случае также входит супруг.
Читайте так же:
Проезд подмосковным пенсионерам в Москве

На этом этапе может возникать несколько вопросов. Например, входит ли в список обязательств пережившего супруга оформление прав на супружескую долю? Должен ли оформить права на супружескую долю нотариус? Имеет ли право супруг на отказ, если ему положена супружеская доля?

Нюансы оформления обязательной доли

Нюансы оформления обязательной долиЕсли происходит выделение обязательной доли по заявлению пенсионера, в ее составе будет учитываться иное имущество, унаследованное по другим основаниям (например, по закону или по завещательному отказу). Такие ситуации возникают, если по завещанию определены условия наследования только части имущества.

Например, если в содержании завещания указана только половина активов умершего гражданина, вторая часть будет распределяться по закону. Если пенсионер включен в состав первой очереди, он будет участвовать в распределении имущества на равных началах с остальными наследниками. Если пенсионер подаст заявление о выделении доли обязательного характера, в ее составе будет учтено имущество, полученное при наследовании по закону. Нужно учитывать, что отказ от части наследства, распределяемого по закону, также будет учитываться при определении размера обязательной доли.

Таким образом, исходя из правил части третьей ГК РФ, правом на получение доли обязательного характера будут обладать только пенсионеры из первой очереди наследников по закону. Исключение из этого правила предусмотрено только статьей 1148 ГК РФ – если умерший гражданин не имел ближних и дальних родственников, право на наследство и обязательную долю приобретают нетрудоспособные иждивенцы (например, гражданская жена покойного или иные граждане, проживавшие совместно с наследодателем на момент его смерти).

Оказываю реальную юридическую помощь в решении вопросов: — семейные споры (алименты, порядок общения с ребенком, раздел имущества супругов); — наследство (как оформление, так и дальнейший раздел между наследниками); — земельные споры (споры по границам, самовольные постройки), — оформление земли, домов, садовых участков; — назначение пенсий; — банкротство физических лиц; — взыскание долгов.

Для узаконивания в собственность положенной части унаследованного, гражданин должен обратиться к нотариусу по адресу регистрации родственника через полгода со дня его кончины. Если пропустить этот срок, право на долю теряется и восстанавливается в судебном порядке, если причина пропуска была уважительной.

Чтобы оформить долю, готовят бумаги:

  1. Свидетельство о смерти родственника.
  2. Свой паспорт.
  3. Бумаги, подтверждающие право на долю завещанного (пенсионное удостоверение, судебный акт о признании факта иждивения, и т. п.).
  4. Справку о снятии усопшего с регистрации по месту жительства.
  5. Акт об оценочной стоимости имущества умершего родственника.
  6. Технический паспорт.
  7. Межевой план.
  8. Квитанцию об уплате государственной пошлины.

Свидетельство о смерти родственника

Указанный перечень документов ориентировочный.

Порядок принятия наследуемого имущества:

  1. Написание заявления о принятии имущества, которым владел усопший родственник.
  2. Передача нотариусу документации для наследования завещанной собственности.
  3. Оплата нотариальных услуг и государственной пошлины.
  4. Заключение соглашения о разделении наследуемых объектов с другими преемниками (если требует ситуация).

Регистрация унаследованного имущества совершается на основании свидетельства о праве на наследство.

Российское гражданское законодательство, регулирующее область наследственных прав, устанавливает термин «обязательная часть». По завещанию эту долю наследства получают наследники с особым статусом: малолетние дети, нетрудоспособный муж (жена) или родители, лица, состоящие на иждивении.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector